filim John Breaker’ın hayatını konu almaktadır. Breaker’ın kariyerindeki birlikte sonraki bölüm, şu anda federal polis memuru olarak görevin yaptığı 1870’lerde geçirmeer. Yakın arkadaşı ve şerif yardımcısı Bugle Bearclaw ile birliktelikte Bronson’un tutuklanması emrini çıkarmaya başlar. Bronson süreliklarca işlediği suçlardan sonra yetkililerden kaçmaya başlar. Bronson’u yakaladıktan sonra onu yerel polise teslim etmek için birlikte yolculuğa başlarlar. Bronson’un fena şöhretli kanun kaçağı Yule Bronson’un görüşmediği kız kardeşi olduğunu anladıklarında işler planladıkları gibi gitmez.