Elinor ve Reina olağanüstü güçlere sahip olan iki yakın arkadaştır. Sihirli güçlere sahip oldukları için ikisi de bu güçlerini geliştirmek için büyü okuluna kayıt yaptırırlar. Sage Academy’sine başlar ve herkes kendi güçlerine ait olan sınıfa yerleşir. Reina hayvsüreçler ile ateşi kontrol ederken Nory ise hayvsüreçlera dönüşebilme gücüne sahiptir. Sınıflara alınmadan önce herkes belirli bir adet testten dkonutam edener ve sınıflarına kabul ediliriler bir adeti testi dkonutam edenmesine rağmen Nory upside down sınıfına gönderilir. Burada yeteneği doğru olmayan kişilerin gitmesi içindir.